Agentes de IA
Un agente de IA conectado a tus documentos y ERP
Un agente conectado a documentos y ERP consulta fuentes autorizadas para responder preguntas de tu equipo. Necesita distinguir documentación de datos que cambian, aplicar permisos y explicar cuándo no puede responder. Consultar una referencia, encontrar un procedimiento o localizar un documento exige algo más que un cuadro de conversación.
Valorar este enfoque para mi empresa| Pregunta | Fuente adecuada | Comprobación |
|---|---|---|
| ¿Qué procedimiento seguimos? | Documento vigente autorizado | Versión, fragmento de referencia y acceso del usuario |
| ¿Hay stock de AX-204? | Consulta al ERP, no un manual guardado | Momento de consulta; no inventar el dato si falla |
| ¿Puedes reservar unidades? | Acción con permisos y validaciones propios | No confundir permiso de consulta con permiso de modificación |
Separa el conocimiento documental de los datos que cambian
Un manual puede revisarse periódicamente. El stock o el estado de un pedido pueden cambiar entre dos consultas. No deberían obtenerse del mismo modo: los datos operativos necesitan una consulta al sistema autorizado y una referencia de cuándo se han obtenido.
Para documentación, una solución puede recuperar fragmentos relevantes y proporcionarlos al modelo como contexto. Este enfoque, conocido como RAG, permite trabajar con fuentes propias, pero no elimina los errores ni sustituye la revisión de las respuestas.
Los permisos deben aplicarse también a las fuentes
Una persona no debería recibir a través del agente información a la que no puede acceder por las vías habituales. Definir usuarios, roles y fuentes permitidas es anterior a elegir el modelo o diseñar el chat.
Consultar un dato y modificarlo son capacidades diferentes. Si el asistente puede crear registros o ejecutar acciones, cada herramienta necesita permisos, validaciones y límites propios. Las acciones de mayor impacto pueden requerir aprobación humana.
- Identidad del usuario y documentos que puede consultar.
- Acceso del agente a APIs y sistemas empresariales.
- Separación entre lectura, propuesta y ejecución.
- Registro de la actividad acordado con la empresa.
Acordad qué hace cuando no puede responder
Una respuesta convincente no basta si no corresponde a una fuente. Define cuándo el asistente debe citar el documento, explicar que no encuentra el dato o derivar la consulta. Un aviso de que un sistema está caído es más útil que una respuesta inventada.
El diseño debe contemplar información contradictoria, referencias antiguas y preguntas fuera del alcance. También conviene acordar qué contenido puede enviarse al proveedor del modelo y cómo se gestionan sus condiciones y costes.
Evalúa las consultas que aparecen en el trabajo real
Construye un conjunto de preguntas con respuestas de referencia y revisa si el agente encuentra la fuente adecuada. Incluye preguntas sin respuesta, usuarios con permisos diferentes y casos en los que el ERP o la documentación no están disponibles.
Tras la entrega, asigna una persona responsable de actualizar fuentes y revisar incidencias. Un cambio de catálogo, un documento nuevo o una modificación de permisos puede alterar el comportamiento del asistente. El mantenimiento debe formar parte de la decisión de inversión.